Piririca da Serra parece ser uma cidadezinha calma e tranquila. Ninguém imagina que lá acontecem as coisas mais malucas do mundo. Só quem conhece a bruxa Zelda e sabe da sua mania de espiar o professor Bóris, o cientista, é que entende que lá tudo pode acontecer. Nesta aventura, cheia de doces e magias, o professor Bóris e seu assistente Nicolino têm que se vestir de mulher para resgatar uma fórmula importante que caiu nas mãos pouco confiáveis da bruxa Zelda e de seu fiel ajudante Astolfo.