Respeitável público, o circo chegou! Abalone, no Arizona, era um lugar ermo e tranquilo onde os habitantes se preocupavam tão somente com o tédio e em sobreviver à Grande Depressão... Era, até o circo do Dr. Lao chegar à cidade e mudar a vida de todos. Esperando apenas mais um espetáculo circense, os cidadãos de Abalone notaram algo de esquisito no circo. Seres estranhos, atrações cujo nome sequer podiam soletrar, criaturas infernais, animais de todos os tipos, mitos da antiguidade, serpentes, híbridos e muito mais - eram inúmeras as atrações bizarras. Aos poucos o circo faz ruir a frágil máscara dos habitantes locais; (des)ilusões amorosas, o tédio oculto nas vidas de fachada, segredos revelados transformam o espetáculo em uma bizarra percepção do próprio ser humano. Em poucos dias, Dr. Lao irá alterar a vida dos moradores de Abalone para todo sempre...