Quando o pai de Lady Katherine é morto por ser um católico praticante, ela descobre que traição não era seu único segredo: ele também estava envolvido numa rebelião para assassinar a Rainha Elizabeth I. Sem nada a perder, Katherine se disfarça de menino e viaja para Londres com o intuito de cumprir a missão de seu pai. Sua grande chance é a nova peça de William Shakespeare que será apresentada na frente da rainha. Mas o que ela não sabe é que a peça é uma jogada do jovem espião Toby Ellis para destruir o plano dos rebeldes de uma vez por todas.