Masami, o homem que cortou o pescoco de Yukiko ha dez anos e desapareceu juntamente com Yuuki, havia criado uma seita chamada Sangue da Felicidade e estava vivendo nas montanhas. Yukiko se infiltra nas instalacoes da seita em busca de pistas sobre o paradeiro de Makoto e Yuuki. Entao, ela chega a um misterioso quarto no subsolo para descobrir a identidade do tal vampiro adorado pelos adeptos