Coletânea composta por quatro pequenas novelas, Armas e corações dá uma amostra da riqueza e da diversidade da literatura de um dos maiores escritores brasileiros em atividade e marca a evolução de sua prosa ao longo de quase três décadas. No livro, é possível reconhecer o inconfundível estilo de Autran Dourado, marcado pela precisão na construção psicológica dos personagens, pela força das imagens e pela descrição cuidadosa do interior de Minas Gerais.

Publicado pela primeira vez em 1978, Armas & corações  retorna à mítica cidadezinha de Duas Pontes – cenário de "Violetas e caracóis", "O novelário de Donga Novais", "As imaginações pecaminosas" e muitas outras obras inesquecíveis – apresentando quatro novelas surpreendentes.

"Manuela em dia de chuva" enfoca os pensamentos de uma menina durante o velório do irmão. Com uma ingenuidade comovente, a pequenina Manuela observa tudo, tentando entender o trágico mundo dos adultos, sem conseguir derramar uma única lágrima sobre o caixão.

"Às seis e meia no Largo do Carmo" narra a violenta história de um acerto de contas. Sob o pesado céu azul-escuro do final da tarde, três homens se enfrentam no Largo do Carmo, colocando em jogo a honra, o amor e a própria vida.

"Mr. Moore" conta o calvário do único pastor protestante de Duas Pontes. Pacato e solitário, ele mora ao lado da humilde capela onde prega, tentando fazer de sua vida um exemplo de sobriedade e disciplina. A fé do religioso é colocada a toda prova quando um criminoso confesso aparece em sua casa. O pastor se vê, então, dividido entre o dever cristão de ajudar o próximo e a obrigação de entregá-lo à polícia.

"A extraordinária senhorita do país dos sonhos" conta como o enorme Aristeu, depois de uma conturbada juventude, apaixona-se perdidamente pela mínima Jezebel. Esse caso insólito surpreendeu todo o povo de Duas Pontes, principalmente depois que Aristeu teve a absurda idéia de coroar sua estranhíssima amada rainha do país dos sonhos.